無料のSFA（営業支援）ツール21選！選ぶポイントも解説【完全版】

営業するにあたって欠かせないのがSFAツールです。SFAツールでは、顧客管理や進捗管理などが可能で、データ管理やその活用をスムーズに行えます。

しかし、SFAはプランによって1アカウントで費用が発生するものが多いです。とくに初めての導入なら、費用対効果が高いか気になるところでしょう。

そこで本記事では、無料のSFAツールについて紹介します。無料のSFAツールを選ぶポイントも解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

SFAとは営業サポートシステムのこと

SFAとは、「Sales Force Automation」の略で、営業に関する業務をサポートしてくれるシステムです。営業活動における行動やプロセスを自動で管理できます。

顧客の情報や担当者の活動履歴や状況も管理しているので、ほかの社員と共有したり、データの分析をしたりできます。

営業管理を無料で行う方法は2つ

営業管理を無料で行う方法は、以下の2つです。

1. Excelを使った営業管理
2. 無料のSFAを活用した営業管理

それぞれ順番に解説します。

Excelを使った営業管理

簡易な営業管理であれば、Excelが活用できます。

具体的な管理情報は、以下にまとめました。

• 企業や部署の名前
• 担当者名
• 案件フェーズ
• 次回アクション日　など

上記の情報を記入できる欄をつくります。営業担当者が情報を入力すると、会社全体の営業案件の進捗が管理できます。

しかし、複数人での同時編集や他データと紐づけしにくいので、効率的な管理を目指すのであれば、SFAを利用するのが良いでしょう。

無料のSFAを活用した営業管理

無料で使えるSFAでも営業管理ができます。SFAでは有料版はもちろん、無料で使えるSFAもあります。

有料のSFAと比べて無料版では、利用できる人数や機能、サポートを制限していることが多いです。「SFAを一時的に試したい」や「利用者が少ない」場合は無料版でも管理できます。

ただし無料版では、使用していくうちに物足りなさを感じるかもしれません。その場合は無料版から有料版にアップグレードできますので、安心してください。

無料で使えるSFAの主な機能5つ

無料で使えるSFAの主な機能は、以下の5つです。

1. 顧客の情報管理
2. 営業の進捗管理
3. 担当者のスケジュール管理
4. 売り上げの予測機能
5. アラート機能

顧客の情報管理

無料SFAは顧客の情報管理ができます。具体的には以下のとおりです。

• 企業名
• 従業員数
• 企業規模（上場しているかなど）
• 住所
• 担当者名
• 担当者の連絡先

無料SFAにある検索窓から、企業名や担当者の名前を入力すると、企業の詳細などがすべてわかるように紐付けされています。その結果、探す手間が省け、業務を効率的にこなせます。

営業の進捗管理

無料SFAには、営業の進捗管理もできます。営業は目に見えづらい活動です。営業の進捗が見えるだけで、担当している顧客の確度やフェーズがわかります。

また営業担当者だけでなく、上司や経理などの社員にも共有されます。営業担当者へのサポートや成績の評価などにも利用可能です。

営業担当者だけで抱え込むのではなく、サポートとしても使えるのが無料SFAのメリットです。

担当者のスケジュール管理

無料SFAは営業担当者のスケジュール管理もできます。営業ではたくさんの顧客と関わるので、「何時にだれに会うか」を知っていなければなりません。

無料SFAはスケジュール表があり、約束が決まれば、スケジュール表に予定を入れられます。製品によってはGPSと連携し、営業先までのルートを表示したうえで登録ができます。行き先をマップで探す手間が省けるのでおすすめです。

売り上げの予測機能

無料SFAの中でも、売り上げの予測をしてくれる機能があります。営業の進捗や成約状況から、SFAによって月間売り上げが予測されます。この機能は、営業部門の方針決定で便利です。

月の売り上げを正確に計算すると、膨大な時間がかかり、計算している社員の業務に支障が出ます。

しかし、無料SFAを使えば自動で予測してくれます。担当者の業務負担の軽減、さらに来期の方針などを決める際にはおすすめです。

アラート機能

無料SFAでは、アラート機能がついています。10分前に設定すると、通知や音声で知らせてくれます。アラート機能によって、遅延リスク回避が可能です。

通知時間は自分で設定できるので、カスタマイズ性にも優れています。

無料で使えるSFAツール6選

ここからは完全無料で使えるSFAツールを6つ紹介します。

1. feels
2. Musubu
3. Zoho CRM
4. GrooForce
5. HubSpot Sales Hub
6. NICE営業物語Smart3

無料プランの使用なら、費用を請求されることはありません。ぜひ参考にしてみてください。

feels｜株式会社AMG Solution

feelsは、簡単に操作できるSFA/CRM日報ツールです。使わない機能を省いた最もシンプルなデザインと誰でも使えるツールとして開発されました。

「日報感情分析」は従業員が書いた日報から分析し、レーダーチャートやグラフが自動で形成されます。アップデートも定期的に行われているので、不具合が少なくないでしょう。

＼簡単に操作できる！／

Musubu｜Baseconnect株式会社

Musubuは、アプローチしたい企業を見つけられる営業ツールです。現在は140万件以上の企業情報を抱えています。成約分析機能がついているので、成約率の向上が見込めます。

無料プランでは営業管理機能の一部のみ使えますが、他の営業ツールにはない「企業検索」を試してみるのがおすすめです。

＼成約分析機能付き！／

Zoho CRM｜ゾーホージャパン株式会社

Zoho CRMは、企業の悩みを解決するCRM/SFAツールです。見込み客の創出から請求書作成まで管理できます。業種問わず、レイアウトや入力項目は自由にカスタマイズ可能です。

無料プランを利用可能なユーザー数は３名までです。すべての機能が使える14日間の無料トライアルが終了しても別プランに更新する必要がありません。永久に無料で使えますが、一部の機能は利用できないので、注意しましょう。

＼自由にカスタマイズ可能！／

GrooForce｜株式会社ヒューアップテクノロジー

GrooForceは、営業マンが営業マンのために開発したSFAツールです。営業マンのために作られているので、「これが欲しかった」と営業マンが思う機能があります。

顧客管理や案件管理はもちろん、商品の詳細が登録されている「商材管理」など一般的な無料SFAにはない機能があります。2人までであれば、期間や機能の制限なく無料で利用可能です。

＼営業マンのためのツール！／

HubSpot Sales Hub｜HubSpot Japan株式会社

HubSpot Sales Hubは、世界120か国以上で19万社以上を抱えているHubSpotが開発したSFAツールです。取引管理だけでなくレポートや分析、決済などもHubSpot Sales Hubで完結します。

GmailやOutlook等との連携も可能なので、今までのビジネスメールが履歴として残せます。無料版も提供しているので、登録だけで利用可能です。

＼世界120カ国以上が利用！／

NICE営業物語Smart3｜株式会社システムズナカシマ

NICE営業物語Smart3はスマートフォンやAppleWatchなどで管理できる無料SFAアプリです。営業報告の作成やスケジュール管理をサポートします。

手書き・音声メモや営業報告のCSV出力などの機能もついています。 PC版の『NICE営業物語』と連携できるので、PC版と併用で使うときにおすすめする営業ツールです。

＼AppleWatchに対応！／

無料トライアルで体験できるSFAツール15選

続いて、無料トライアルで体験できるSFAツールについて15個紹介します。

1. Mazrica Sales
2. InfAjast
3. SalesCloud
4. intra-mart DPS for Sales
5. GENIEE SFA/CRM
6. JUST.SFA
7. Freshsales
8. Knowledge Suite
9. ホットプロファイル
10. eセールスマネージャーRemix MS
11. 戦略箱ADVANCED
12. WaWaFrontier
13. ジョブマネ
14. cyzen
15. FlexCRM

Mazrica Sales｜株式会社マツリカ

Mazrica Salesは、顧客管理はもちろん、マーケティング管理まで支援するクラウド型のSFA/CRMツールです。AIが各案件の受注確度や契約予定日、リスク分析などが可能なので、効率的な営業活動ができます。

無料トライアルは、StarterプランとGrowthプランで利用できます。Enterpriseプランは、無料トライアルはないので注意してください。

＼マーケティング管理まで支援する！／

InfAjast｜株式会社エーエスピーコム

InfAjastは使う機能だけ選択できる「機能選択型システム」です。好きな組み合わせで使える柔軟性を持っており、いろいろな角度から営業活動を支援します。

顧客や案件、担当者などに設定できるKPIシートが機能として含まれています。外部からKPIシートを導入する必要がありません。

申し込み時に、30日間の無料お試しがあるので、操作感などを確認するのにおすすめです。

＼KPIシートが利用！／

SalesCloud｜株式会社セールスフォース・ジャパン

SalesCloudは、見込み客管理から売上予測、商談のクローズなどの営業活動の効率化を支援しています。営業のプロセスを総合的に管理できるので、外部のMAツールやCRMツールを導入する必要がありません。

またカスタマイズ性に優れているため、多様なビジネススタイルにも対応できます。Unlimited+以外の4つすべてに無料トライアルがついています。

＼CRMやMAも搭載！／

intra-mart DPS for Sales｜株式会社NTTデータイントラマート

intra-mart DPS for Salesは、他の営業ツールよりも遅くリリースされ、これまでのSFAが持つ課題を解決したSFAツールです。オリジナルの帳票を使ってデータシートなどを作成します。オリジナル帳票はExcelデータと連携できるので、直感的な操作が可能です。

intra-mart DPS for Salesですべて完結できるように、Excelからエクスポートし、報告書を作成したり、資産を活用しつつ二重入力を削減したりできます。無料トライアルはクラウド版のみです。しかし期間がいつまでか不明なので、問い合わせてみましょう。

＼Excelデータと連携できる！／

GENIEE SFA/CRM｜株式会社ジーニー

GENIEE SFA/CRMは直感的に使える機能がたくさんあるシンプルなSFAツールです。無駄な業務がなくなるので、ストレスなく利用できます。

導入実績は6,300社以上で定着率が99％であるので、信頼できるSFAツールとして貢献しています。

クラウド型は低価格ですが、柔軟にカスタマイズが可能です。無料トライアルは14日間あるので、じっくり使ってみましょう。

＼6,300社以上で定着率99％！／

JUST.SFA｜株式会社ジャストシステム

JUST.SFAはプログラミング知識がなくても自社にあったシステムを構築できるSFAツールです。新規顧客の獲得や既存顧客への深耕営業、さらにルート営業など様々な営業スタイルに対応可能です。

「でもどのように組めばいいかわからない」という方でも、導入支援から定着までサポートしています。

無料トライアルはありますが、期間が不明なので、無料デモを受ける場合は注意しましょう。

＼システムを構築できる！／

Freshsales｜Freshworks株式会社

FreshsalesはAIを駆使した業務の自動化で、顧客関係を築くSFAツールです。見込み客の活動履歴から顧客ごとに最適なアプローチができます。製造業や不動産業、SaaSビジネスなどで活用されている事例が多いです。

無料トライアル期間が21日間あり、完全無料プランも設けられています。無料プランを長期間使った後に、有料プランに移行するのもおすすめです。

＼AIを駆使したアプローチが可能！／

Knowledge Suite｜ブルーテック株式会社

Knowledge SuiteはSFAとCRMとグループウェアの3つが含まれている総合型ビジネスアプリケーションです。社内で共有することが重要である営業報告も3ステップで入力ができます。

データ蓄積量に応じた金額を支払う料金体系なので、ユーザー数はどのプランでも無制限です。大手企業や従業員を多く抱えている企業におすすめしています。

詳細不明ですが、無料トライアルがあるので、ぜひ活用してみてください。

＼ユーザー数はどのプランでも無制限！／

ホットプロファイル｜株式会社ハンモック

ホットプロファイルは、名刺管理からSFA、そしてマーケティング機能がついているシステムです。リード開拓から商談、営業支援までを循環させています。これにより商談機会が増えて、営業のプロセスがスムーズになります。Microsoft Teamsなどの外部連携も可能です。

無料トライアルは30日間で、デモデータが入っています。既存のデータがほとんどない状態でも運用できるのでおすすめです。

＼リード開拓・商談・営業支援が可能！／

eセールスマネージャーRemix MS｜ソフトブレーン株式会社

eセールスマネージャーRemix MSは利用人数が30名以下に限定されているSFAツールです。低価格で顧客管理や営業管理、マップ機能などさまざまな機能を低価格で利用できます。

導入時間は約15分と非常に早く、システム設定も難しくありません。またいらない機能を持っていないです。30日間の無料トライアルが可能なので、直感的な操作感であるかどうかを確かめるのに、おすすめの期間となっています。

＼利用人数30名以下におすすめ！／

戦略箱ADVANCED｜株式会社インフォファーム

戦略箱ADVANCEDは、顧客情報や営業情報をカスタマイズできる営業支援システムです。 顧客情報では、基本データやそれに紐づくあらゆるデータを一元管理しています。1回の検索だけですべての情報が手に入ります。また担当の引継ぎにも便利です。

30日間の無料トライアルがありますが、利用できる機能には制限があるので、注意しましょう。

＼30日間の無料トライアルあり！／

WaWaFrontier｜株式会社アイアットOEC

WaWaFrontierは、ASP型のSFAアプリケーションです。SFAを立ち上げなくても、グループウェアの予定から日報を登録できます。

日報へのコメントができたり、表示を変更したりすることも可能です。14日間無料トライアルは機能制限なしなので、たくさんの機能を使ってマッチするかどうか考えましょう。

＼無料トライアルは機能制限なし！／

ジョブマネ｜ジョブマネ株式会社

ジョブマネは、グループウェアと営業管理の両方を持っています。価格が月1,000円のみでリーズナブルです。

リーズナブルにもかかわらず一般的なSFAツールと基本機能はもちろん、経費精算や原価管理などの見かけない便利機能もついています。オプションプランでは、商談管理や問い合わせ管理などの機能も使えます。 30名以下の企業や部門などに導入するのがおすすめです。

＼月1,000円のみでリーズナブル！／

cyzen｜レッドフォックス株式会社

cyzenは、営業活動の効率化を目指した営業ツールです。外出していたり、外作業していたりする従業員に向けたツールなので、スマホに特化しています。

スマホ操作なので、外に出ている社員の業務負荷を軽減できます。無料トライアル期間は14日間で、有料版の費用は1,100円〜とリーズナブルなので、外回りの社員が多い企業におすすめです。

＼スマホ操作に特化！／

FlexCRM｜株式会社G.FLEX

FlexCRMは、営業活動をオールインワンで管理できるSFA/CRMツールです。手間がかかる情報登録は、業種ごとのテンプレートを活用しておくことで、作業負担を軽減できます。

業務プロセスを管理することで、プロセスを改善できます。より効率的で生産性が高い営業が可能です。

無料トライアルは90日間と長いので、有料版に切り替えるかどうかを慎重に見極められます。

＼90日間の無料トライアル！／

無料で使えるSFAの選び方4つ

続いて、無料で使えるSFAの選び方を4つ紹介します。

1. 導入にかかるコストで選ぶ
2. 自社で必要な機能から選ぶ
3. ユーザー数の制限で選ぶ
4. スマートフォンに対応しているかで選ぶ

導入にかかるコストで選ぶ

無料トライアル期間が終了した後に、導入でかかるコストを確認しましょう。 導入コストがかかりすぎると、他の事業投資ができません。よって将来にあるだろう大きな利益を逃してしまいます。

コストは機能の質や量によって変化します。自社にとっていらない機能を削ると、コストを抑えられるでしょう。何が必要で何がいらないかを無料トライアルの中で考えていくのがおすすめです。

自社で必要な機能から選ぶ

自社で必要な機能から選ぶようにしましょう。先述しましたが、自社にどんな機能が必要かを無料トライアル期間中に見つけなければなりません。闇雲に無料トライアル期間を過ごすより自社にとって効率的で、生産性の高い機能を確認します。

無料トライアル期間中は、機能が制限されている製品も多いです。公式サイトからどんな機能なのかを問い合わせたりすると、制限されている機能を理解できます。ぜひ活用してみてください。

ユーザー数の制限で選ぶ

ユーザー数は何人で制限されているかも重要なポイントです。ユーザー数が制限されていると、社員の数を増やしづらいという懸念が生まれます。

これから社員を増やしていく場合は、ユーザー数の制限が多かったり、無制限のSFAツールを選ぶと良いでしょう。製品によっては無制限もあるので、大人数で使う場合においてはおすすめです。

一方で無料プランでは、2人などの少人数に制限されている製品もあります。使う人の数が少ない場合は、無料プランをそのまま使っていくことも良いでしょう。

スマートフォンに対応しているかで選ぶ

無料のSFAはスマートフォンに対応しているかで選びます。スマートフォンやタブレットに対応していると、外出しているときでも気軽に利用可能です。

例えば、営業先の顧客の要望があっても、パソコンは場所をとったり、WiFiに接続するのに時間がかかったりします。その結果、営業先の顧客に時間を取らせたり、迷惑をかけてしまうかもしれません。

スマートフォンやタブレットであれば、すぐに見せられるので、顧客のストレスは溜まりません。また、リアルタイムで顧客情報も更新できます。

スマートフォンに対応している無料SFAを選ぶようにしましょう。

まとめ：無料のSFAを導入して低リスクで営業管理をしよう

SFAは、営業の回転率と成約率に直結する場合があります。急いで導入して利益をあげたいですよね。しかし闇雲に無料SFAを導入すると、「使いづらい」という意見や知らない間にお金がかかるというリスクがあります。

自社の現状と営業マンの意見を聞いて、必要な機能は何かを考えなければなりません。本記事で紹介した無料SFAツールと選び方のポイントを参考にして、導入を検討してみてください。